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2018年汽车销售形势及其对钢铁行业的影响

发布时间:2018-10-08 14:09 点击数:104
  2018年上半年中国销售汽车1406.65万辆,只完成年度销售目标2970万辆的47%,纳入统计的32家车企只有四家企业上半年销售目标值达到50%以上。从完成利润额来看,上半年汽车制造业利润趋势跌宕起伏,一季度下跌4.7%;1-5月微幅增长0.5%,由负转正;1-6月利润达3359.9亿元,同比增长4.9%,峰回路转。预计下半年车市销量同比将进入“N”字的“V”形拐点,景气度回升,力争完成年度销售目标。相关机构预测2018年我国汽车用钢预计同比增长2.6%,达到约5950万吨。钢铁行业需提高高强度钢开发和生产力度,以及提升汽车零部件用钢的质量稳定性,以适应汽车用户个性化的需求。
 
1、2018年上半年中国汽车销售目标不达标
 
  2018年已经过半,根据中国汽车工业协会发布的数据,上半年汽车销量为1406.65万辆,同比增长5.57%,总体上增速略高于年初预期。表1统计了32家车企今年上半年销量,除少数几家车企为同比负增长外,绝大多数车企为正增长。一般而言,5月份是一年中销售情况较好的月份,但今年却没有像往年一样出现汽车购置高峰。虽然上半年汽车销量增速较好,但汽车经销商库存预警指数始终高于警戒线,而且我国汽车消费指数在上半年一直小于100,表明消费者购买意愿不强,市场趋于低迷。
 
  从表1可见,相较于年初制定的年度销售目标,大多数企业均未过及格线,时间过半,但任务没有过半,仅奇瑞、北京奔驰、广汽丰田和上汽大通四家企业销售任务过半达标,分别完成全年目标的60.51%、57.27%、51.78%、51.23%。即使按照业内惯例,上半年销售量一般略低于下半年,会按全年目标的45%作为上半年考核指标来判断,只有不足1/3的企业达到该完成率。此外,还有五家企业完成率不足30%。总体来看,表1中32家车企2018年全年目标销售1965.5万辆,上半年实际销售804.85万辆,完成目标值的40.6%,没有过半。从全国来看,2018年上半年共销售汽车1406.65万辆,只完成年度销售目标2970万辆的47%。
 
1.1上半年中国汽车市场销量下降原因分析
 
  第一,进口车关税的调整政策出台以后,进口车数量同比增加,天津港按日进口车数最高纪录同比为2.6倍,于是消费者保持观望状态,等待进口车价格下调,并认为和进口车价格接近的一些国产车型也有可能会有调整,这种观望情绪导致汽车成交量明显下降。第二,上半年国内三、四线城市房价新一轮高涨,挤压了其他消费空间,也导致消费者汽车购买力的进一步下降。第三,大城市、特大城市停车位紧张、道路拥挤、堵车严重,也使消费者在购买汽车时表现得犹豫不决。第四,以国内燃油价格为代表的影响车辆使用成本的各种因素也在逐渐增多,使得车辆使用成本随之增加。第五,政策层面的举措是倾向于大力发展公共交通,此外,市场竞争的导向是便捷的共享汽车和网约车日益成为时尚,这使得一部分人的购车需求不再迫在眉睫。以上诸多因素的叠加导致今年上半年汽车销售形势不及预期。
 
1.2上半年重点车企利润收窄

  车企的主要经济指标包括汽车销量、汽车价格、汽车零售额以及企业利润。汽车销量的下降,使得各项经济指标景气度下挫。首先来看汽车价格,6月份乘用车价格指数为94.8%,环比下降0.1%,同比下降0.8%。再看汽车零售额,汽车零售额取决于零售量和零售价格的结合,2018年6月,汽车类零售额为3089亿元,与去年同期相比下降7%,但上半年汽车类零售额为18670亿元,同比增长2.7%。2018年7月末中国汽车工业协会发布的第七期《汽车工业产销快讯》显示,17家重点车企(集团)2018年1-5月的利润总额为1662.80亿元,同比下降1.21%,与前四个月较大的跌幅相比收窄13.16个百分点;利税总额为2446.45亿元,由负转正,同比微增长1.59%。17家重点车企(集团)的营业收入、工业增加值、工业总产值等主要经济指标同比均有不同程度增长。上半年汽车行业实现利润总额3359.9亿元,同比增长4.9%,较前五个月的微增长又提升了4.4个百分点。
 
2、中国汽车下半年机遇与挑战并存
 
  如上所述,虽然2018年上半年中国车市汽车销量同比保持稳定增长,但与1-5月相比,销量增速略有回落,下半年车市走向如何,成为业内外最为关注的热点。从宏观层面来看,下半年机遇与挑战并存,压力很大,因为不利和变动因素居多,首先是由于上半年销量目标完成情况并不理想,因而实现全年3%的同比增幅预期难度很大,即使按照业内4:6的规律(上半年完成40%,下半年完成60%),车企要顺利完成销售目标也很不容易。

  中国汽车工业协会仍维持年初的预测,即全年销售2970万辆,同比增长3%。其中,商用车销量为420万辆,同比增长1%;乘用车销量2550万辆,同比增长2%。这个目标暂不会调整,车企需要采取措施力争下半年提高销量。
 
  很重要的一点就是要抓住新能源汽车的发展机遇。2018年是新能源汽车的过渡期,预计下半年新能源汽车市场的发展将会逐步从补贴驱动向消费驱动转变,新能源车产销将保持较强的增长态势。今年2月,财政部发布《关于调整完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》,该通知大幅度提升电池能量密度标准,将推动下半年动力电池产业的技术升级和能量密度快速提升,推动新能源车结构中的高端车型高质量增长。与此同时,政府关于私人购买新能源车不跟牌、不限行、补贴的政策还在继续,对新能源车的市场消费有利好作用。目前美国特斯拉公司规划的年产50万辆纯电动整车的超级工厂正式落户上海临港地区,预计需要两年的时间开始生产汽车。这对国产电动车制造而言是一个挑战,也是一个倒逼机制。今年上半年,国内共销售约41.2万辆电动车,同比增长111%。中国市场最畅销的前20种电动车型只有特斯拉X型名列第19名,其他都是国产品牌。大型车企,如上汽、北汽、广汽、江淮、奇瑞、吉利、比亚迪等已在这一领域布局,宝马、奔驰、奥迪、大众等国际巨头等也谋划已久,国内市场国际化的格局在汽车行业已经形成。
 
  不过,下半年车市增长的机会仍然很多。从宏观层面来看,2018年上半年我国GDP同比增长6.8%,国民经济延续总体平稳、稳中向好的发展态势,消费需求有望增强,部分被抑制的消费在下半年汽车市场应该会逐步释放,汽车销量仍将有机会实现超高基数下较稳定的增长。从财政金融层面来看,降准及关税下调,有助于行业持续复苏。从2018年7月5日起,中国人民银行定向下调存款准备金率0.5个百分点,释放了7000亿元资金,这一数字超过了年内前两次降准的规模和市场预期。从今年7月1日起正式下调汽车关税,进口车和国产车市场销售价格均小幅下调,这利于汽车行业的进一步复苏,部分厂商已陆续积极调整产品结构以抢占市场。从消费层面来看,各地实施了一系列房地产调控政策,例如发布房地产市场调控“新政”,严格限购、限贷和限价,各地房地产市场恢复了继续平稳运行态势,消费者从房地产新一轮涨价挤占的消费空间释放出来,转向汽车市场的购买力增强了。如上分析,汽车行业销量同比增幅在下半年将进入“N”字的“V”形拐点。分析人士认为,汽车销量增速于6、7月探底后其景气度将触底回升,并延续到2019年。
 
3、钢铁行业需适应汽车市场的变化
 
  我国汽车行业产能已经过剩,而且处于由速度增长转向质量增长的转型升级关键发展期。上半年汽车销量不达标,下半年要力争完成全年销量目标值,虽努力可能实现,但压力很大。因此,钢铁行业尽管将汽车产业作为重点下游用户,但也意识到不能再继续扩大汽车板产能,目前汽车板产能已经达到约1600万吨的规模,也是属于需要化解过剩产能的钢材品种。
 
  2017年我国汽车产量为2901.54万辆,销量2887.89万辆,汽车用钢量的总需求在5800万吨以上。因此,按3%的同比增幅计算,2018年汽车用钢量超过5950万吨。其中,新能源汽车年产量按100万辆计,评估其用钢量约70万-80万吨。这是因为纯电动汽车将取消燃油发动机、变速箱、车桥系统、燃油管线和排气消音管线,明显减少相应的用钢量,但因改用电动机而增加硅钢片用量。
 
  轻量化是汽车用钢的发展方向,尤其是新能源汽车用高强度钢是实现减重的主要措施,其在车体上的使用比例最高已达67%。目前国产车在高强度钢应用过程中,质量稳定性和性能均匀性与国外先进车企尚存在较大的差距,但正处于“弯道超车”的加紧追赶进程中。鞍钢聘任电动汽车和先进能源系统专家陈清泉院士,就是为了企业在发展新能源汽车用钢方面加强前瞻性、针对性、储备性技术研究。
 
  鞍钢股份与广汽传祺结成战略同盟,鞍钢超宽汽车外板已成功应用于刚刚上市的传祺GM8等明星车辆。本钢集团生产的2100毫米宽幅汽车板可一次冲压成形,减少了剪裁、激光焊接等多道工序,降低了生产成本。马钢采用QP钢传统生产工艺,生产出高强度汽车用钢QP980(980MPa级第三代汽车用QP钢),省掉了须投资几亿、甚至十几亿元新建高强钢专用连退生产线的昂贵费用。宝钢在通用汽车于美国奥兰多举行的第26届年度供应商大会上,荣获“2017年年度供应商”称号,这是自2006年以来,宝钢股份第五次获得该奖项。河钢石钢积极布局新能源汽车用钢领域,其生产的轴承钢、齿轮钢、非调质钢、弹簧钢等钢种的多项产品已经成功应用于国内外20余个新能源汽车品牌的动力系统、传动系统、底盘系统的相关部件上。
 
  河钢石钢开发汽车零部件用钢是“补短板”的战略措施。目前,汽车零部件所用国产优特钢还不能完全满足用户的要求,高端零部件长期依赖进口。自2018年7月1日起,汽车零部件进口关税降至6%以后,进口零部件与国产零部件的价差明显收窄。
 
  汽车零部件用钢的发展要克服两个短板:一是钢材性能稳定性差,二是钢材的性能还不能适应零部件企业的个性化需求。总之,汽车关税下调有助于推动国产汽车企业加大开发本国品牌的力度,以及钢铁企业提高汽车零部件用钢的国际市场竞争力。从更高的视野来看,国际汽车有了更多的创新动向。德国自动驾驶汽车处于工业性试验阶段;日本丰田汽车从2020年之后将氢燃料电池车Mirai的产量提高到每年3万辆以上,目前正处于初期的商业化运作阶段;美国试制的飞行汽车处于科研阶段。我国汽车和钢铁行业需加快脚步参与国际市场竞争。

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